Cómo Crear Campos Personalizados en Sage Timeslips

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Por Elaine Marmel

A medida que creas cronometradores, clientes, tareas y gastos, rellenas una variedad de campos que describen cada nuevo apodo. Si encuentras que necesitas rastrear otra información para estos apodos que no está en Timeslips, puedes usar un campo personalizado.

Usted define un campo personalizado para ingresar y almacenar información relacionada con el apodo que Timeslips no le pide que almacene. Por ejemplo, suponga que desea facturar a sus clientes una vez al mes.

Y si se utiliza un complemento Timeslips para preparar facturas electrónicas, se utilizan campos personalizados. En muchos casos, el add-on configura los campos personalizados cuando se instala, pero en algunos casos, es necesario configurar los campos manualmente.

Para cada tipo de apodo de Timeslips – cliente, cronometrador, tarea y gasto – puede crear los tipos de campos personalizados que se muestran.

TipoPropósitoTextoUtilice esta clase para introducir texto libre adicional para una
name.DateUtilice este tipo para almacenar una fecha, como la de un cronometrador.
fecha de nacimiento o de contratación, o la fecha en que comenzó a trabajar para un
Lista de clientesEste tipo de campo le permite crear su propia lista de elementos
y, a continuación, asigne un elemento de la lista a cada nombre. Podrías usar una lista
para configurar un campo personalizado de Ciclo de facturación para los clientes;
introduciría valores en la lista como 1ª, 2ª, 3ª y así sucesivamente.
para representar cada día del mes que planea facturar. Podrías
Este tipo es una variación del tipo de lista. Los valores en el
son automáticamente los cronometradores definidos en su base de datos,
y se asigna un cronometrador determinado a un cliente, a una tarea o a un
gastos. La función de Asignación de tasas utiliza este tipo de
PorcentajeCualquier número que se introduzca en este tipo de campo aparece como una
porcentaje. Puede utilizar este tipo de campo personalizado para mostrar una
Cualquier número que introduzca en este tipo de campo es un valor monetario.
Puede utilizar esta clase de campo personalizado para realizar un seguimiento, por ejemplo, de un
cantidad de dinero que usted espera recibir como un acuerdo de seguro por
Puede introducir sólo números en este tipo de campo. Puede utilizar
este tipo de campo para asignar un número a un nombre. Si su empresa
asigna números de cuenta a sus clientes o números de identificación a sus
puede utilizar este tipo de campo personalizado para almacenar que
HoursTimeslips trata cualquier número que introduzca en este tipo de campo como
un valor de tiempo. Puede utilizar este tipo de campo personalizado para definir un
umbral de horas que espera trabajar.

Debido a su naturaleza de forma libre, los campos de texto dejan mucho espacio para entradas dispares, como el Caso #12345 y el Caso 12345. Por esta razón, los campos de texto no funcionan bien como filtros, clasificaciones o subtotales.

Veamos el ejemplo de cómo configurar un campo personalizado de Bill Cycle para establecer un ciclo de facturación para cada cliente. Para crear este campo personalizado, utilice un campo personalizado de tipo lista para los apodos de cliente.

Recuerde, el campo personalizado de tipo lista ofrece una lista de opciones que puede asignar al apodo, de modo que puede crear tanto el campo personalizado como las posibles opciones disponibles para asignarlo al campo personalizado. Siga estos pasos:

  1. Seleccione Setup→Custom Fields.Timeslips muestra el cuadro de diálogo Custom Fields. Este cuadro de diálogo contiene tres fichas: Cliente, Cronometrador y Actividad. Seleccione una ficha en función del tipo de campo personalizado que desee crear y la ficha Actividad si desea crear una tarea o un campo personalizado de gastos. Cada pestaña contiene seis grupos que le ayudarán a organizar sus campos personalizados si define muchos de ellos. Timeslips muestra cada grupo de campos personalizados en su propia ficha Campo personalizado en la ventana Información de cliente, cronometrador, tarea o gasto. Puede sustituir el nombre de cada grupo (es decir, Grupo 1, Grupo 2) por una descripción más significativa del grupo de campos personalizados.
  2. Haga clic en un grupo.
  3. Haga clic en el botón Nuevo para mostrar el menú.
  4. Timeslips muestra el cuadro de diálogo Atributos del campo personalizado.
  5. En el cuadro Nombre, escriba un nombre para el campo personalizado Este campo personalizado Ciclo de facturación en el ejemplo.
  6. Seleccione la casilla Es un campo obligatorio para obligar a los usuarios de entrada de datos a establecer un valor para el campo personalizado antes de guardar un apodo.
  7. Haga clic en el botón Nuevo para crear un valor que puede asignar a un apodo. Timeslips muestra el cuadro de diálogo Editar elemento de la lista.
  8. Escriba un valor para la lista y haga clic en Aceptar. Timeslips vuelve a mostrar el cuadro de diálogo Atributos de campo personalizados de tipo de lista y el valor aparece en la lista Elementos.
  9. Repita los pasos 7 y 8 para cada valor que desee asignar al campo personalizado.
  10. Haga clic en Aceptar cuando termine.
  11. Si crea otro campo personalizado de tipo lista, repita los pasos 7 a 9 para establecer valores para la lista.
  12. Haga clic en Aceptar cuando termine de crear campos personalizados.

Después de crear un campo personalizado para cualquier tipo de apodo, Timeslips añade una pestaña Personalizada a la ventana de Información de ese apodo y, en esa pestaña, se encuentran los campos personalizados que usted creó. Verá la ficha Personalizada en la ventana Información del cliente.

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