Cómo crear clientes en Sage Timeslips

Al igual que con los cronometradores, tareas y gastos, también puedes configurar apodos para tus clientes en Sage Timeslips. El proceso es similar, excepto que hay muchas más opciones disponibles para configurar para los clientes.

Antes de comenzar a configurar los nombres de usuario de los clientes, es posible que desee desactivar la comprobación de conflictos. Durante la configuración, la comprobación de conflictos puede resultar molesta porque Timeslips comprueba automáticamente si hay conflictos a medida que se guarda cada nuevo cliente. Para desactivar la comprobación de conflictos, seleccione Configuración->General y, en el lado izquierdo del cuadro de diálogo Configuración general, haga clic en Comprobación de conflictos.

Haga clic para deseleccionar la opción Comprobar conflictos al guardar un nuevo Cliente. A medida que comience a usar Timeslips, probablemente querrá volver a habilitar la comprobación de conflictos; vuelva a abrir el cuadro de diálogo Configuración general y seleccione la misma opción.

  • Seleccione Names->Client Info para abrir la ventana Client List (Lista de clientes), la ventana Client List (Lista de clientes) tiene el mismo aspecto que la ventana Timekeeper List (Lista de cronometradores).
  • Haga clic en el botón Nuevo (signo más) de la barra de herramientas situada en la parte superior de la ventana y aparecerá la ventana Información del cliente, que se parece a la ventana Información del cronometrador.
  • Escriba los caracteres que representan al cliente para el apodo 1 en la casilla 1 y, si corresponde, escriba un apodo opcional 2 en la casilla 2. Cada apodo debe ser único. El apodo 1 puede tener hasta 30 caracteres, y el apodo 2, hasta 15. Recuerda que el apodo 2 es opcional. Muchos bufetes de abogados asignan un apodo como el número de archivo del cliente y el otro apodo como un nombre en inglés para el cliente.
  • En la lista Configurar este registro para que coincida con los campos de la lista, haga clic en Predeterminado o en la plantilla correspondiente. Aparece la versión detallada de la ventana de Información del Cliente, que sigue mostrando los apodos que ha proporcionado, así como una clasificación de Open Si planea utilizar resbalones de reemplazo para algunos de sus clientes y está creando apodos para un cliente de resbalón de reemplazo, asegúrese de seleccionar la plantilla de resbalón de reemplazo. De lo contrario, seleccione la plantilla predeterminada.
  • En la sección Nombre y dirección, proporcione el nombre y la dirección del cliente tal como desea que aparezcan en la factura del cliente.
  • En la sección Números de teléfono y direcciones de correo electrónico, proporcione los números de teléfono apropiados para el cliente. Si planeas enviar facturas por correo electrónico al cliente, proporciona una dirección de correo electrónico y cualquier dirección de correo electrónico a la que quieras enviar copias, y si utilizas un dispositivo y servicio telefónico compatible, puedes dejar que Timeslips marque el teléfono por ti haciendo clic en el botón junto al número de teléfono que deseas que marque tu computadora.
  • En la sección Estado, puede Designar un cliente como Cliente Maestro. Identifique al cliente como un cliente de gastos generales, a quien los empleados pueden asignar el tiempo que dedican al trabajo que no es del cliente Seleccione la casilla Restringir entrada de comprobantes para advertir a los empleados que usted no desea que ingresen comprobantes para este cliente. Cuando se utiliza con la función Timeslips Security, puede evitar que los empleados introduzcan resbalones para el cliente. Algunas empresas utilizan esta parametrización para intentar controlar los vales de entrada para los clientes que pueden tener un saldo pendiente grande.
  • En el cuadro Referencia a, escriba una descripción del trabajo general que realiza para el cliente, que normalmente aparece en la factura del cliente, inmediatamente debajo de la dirección del cliente.
  • Haga clic en el botón Guardar (disco) en la barra de herramientas vertical.
  • Ahora ha establecido las bases para un cliente.

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