Cómo usar el Asistente de Facturación en Sage Timeslips

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Por Elaine Marmel

Puede utilizar el Asistente de facturación para revisar y cambiar la información de Sage Timeslips. Desde la ventana del Asistente de Facturación, usted puede ver un cliente a la vez o todos los clientes Timeslips piensan que usted debe facturar porque la base de datos contiene información de aquellos clientes ingresados desde la última vez que usted produjo facturas.

Para abrir la ventana Asistente de facturación, seleccione Bills→Billing Asistente. La primera vez que abra el Asistente de facturación, Timeslips le pedirá que seleccione una vista predeterminada para la ventana. Puede ver un cliente a la vez (la opción Cliente único) o puede ver una lista de clientes. Los timeslips utilizan una regla que usted establece para identificar y mostrar los clientes que aparecen en la lista.

Para ver los detalles detrás de la información de Resumen de facturación, haz clic en el botón Ir a Detalles de facturación en la parte superior de la ventana del Asistente de facturación. Aparece la ventana Detalles de facturación.

Haga clic en el botón Volver a resumen, en la parte superior de la ventana del Asistente de facturación, para volver a mostrar la información de resumen.

Para ver una lista de clientes basada en una regla que usted establezca, haga clic en el enlace Ver una lista de clientes en la esquina inferior derecha. Timeslips muestra una lista de sus clientes; la regla actual que Timeslips está usando para determinar los clientes a mostrar aparece justo encima de la lista. Para cambiar la regla – y potencialmente mostrar una lista diferente de clientes – haga clic en el botón Cambiar regla de facturación.

Para obtener una vista previa de la factura en pantalla para el cliente seleccionado, ya sea desde la vista de lista o desde la vista de cliente único, asegúrese de que la siguiente configuración aparezca en la esquina inferior izquierda de la ventana:

  • Seleccione la opción Generar facturas (si selecciona Hoja de cálculo de pre-factura, Timeslips muestra el informe de la Hoja de cálculo de pre-factura para el cliente).
  • Seleccione Mostrar de la lista a la derecha de las opciones Generar facturas y Hoja de trabajo previa a la facturación.

El botón Generar facturas (no es la opción) y el botón Hoja de trabajo previa a la facturación (de nuevo, no es la opción) le dan control sobre la funcionalidad de filtrado y clasificación. Si utiliza las opciones (no los botones), Timeslips utiliza la configuración predeterminada (todos los comprobantes, ordenados por fecha del comprobante y número de identificación de la transacción del comprobante) para ordenar y filtrar la información que aparece en la factura.

Normalmente, los botones sólo se utilizan cuando se está facturando o imprimiendo hojas de trabajo para varios clientes.

Haga clic en el botón Imprimir y Timeslips mostrará la misma ventana de Vista Preliminar de Impresión (Generar Facturas). Para modificar una entrada de la factura, haga clic en ella para mostrarla en la ventana en la que se creó la entrada. Después de terminar de hacer cambios en la ventana de origen, al hacer clic en Guardar en la barra de herramientas se vuelve a mostrar la factura en la ventana Presentación preliminar (Generar facturas), junto con la entrada actualizada.

Cuando termine de editar un cliente, haga clic en Listo y pase al siguiente cliente seleccionando ese cliente mediante los controles de la parte superior de la ventana del Asistente de facturación.

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